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SMM12月26日訊：受國務院辦公廳近日印發《關於優化完善地方政府專項債券管理機製的意見》，《意見》提出，將算力設備及輔助設備基礎設施等納入專項債券用作項目資本金範圍；三部門鼓勵開發“人工智能+”研發設計軟件，工業大模型有望加速落地；OpenAI考慮開發人形等利好消息的影響，AI應用相關概念12月26日再次升溫，其中，截至26日收盤，銅纜高速連接概念更是以8.75%的漲幅領漲所有概念板塊。個股方麵：、、兆龍科技等出現20CM漲停，、、、以及等均出現漲停。
消息麵
國務院辦公廳近日印發《關於優化完善地方政府專項債券管理機製的意見》。《意見》提出，將擴大專項債券投向領域和用作項目資本金範圍，提高專項債券用作項目資本金的比例；將低空經濟、量子科技、商業航天等新興產業基礎設施、算力設備及輔助設備基礎設施等納入專項債券用作項目資本金範圍。
工信部等三部門25日印發《製造業企業數字化轉型實施指南》，鼓勵企業探索智能研發新應用，開發“人工智能+”研發設計軟件；鼓勵龍頭企業建設高質量工業數據語料庫， 支撐工業人工智能訓練和應用推廣。
【五部門：打造一批示範帶動性強的人工智能創新應用】國家數據局聯合中央網信辦、工業和信息化部、公安部、國務院國資委印發了《關於促進企業數據資源開發利用的意見》。其中提到，激發數字經濟發展新動能。製定數據產業發展促進政策，圍繞數據采集匯聚、計算存儲、流通交易、開發利用和安全治理，培育壯大數據企業。支持企業麵向人工智能發展，開發高質量數據集。在科研、製造、農業、能源、交通、金融、通信、廣電、醫療、教育、商貿流通、文化旅遊等重點行業領域，打造一批示範帶動性強的人工智能創新應用，深化“人工智能+”應用賦能千行百業。 聚焦無人駕駛、具身智能、低空經濟等數據密集型產業發展需求，加速數智融合關鍵技術創新。發揮行業協會、產業聯盟等組織機製作用，推動建立數據開放社區，支持開源數據集建設。健全科學數據開放共享機製，推動高校、科研院所、企事業單位科學數據有序開放，激發企業創新活力。
【工信部：促進先進工藝、智能裝備、工業軟件成組連線集成創新 開展“人工智能+”製造行動】2024世界智能製造大會12月20日在江蘇省南京市召開。工業和信息化部副部長辛國斌出席大會並致辭。辛國斌強調，工業和信息化部將認真貫徹落實中央經濟工作會議精神，按照全國新型工業化推進大會部署要求，錨定實現新型工業化這個關鍵任務，深入實施智能製造工程，著力打造智能製造“升級版”。一是強化創新驅動，堅持產業需求導向，推動實施智能製造領域重大科技專項，促進先進工藝、智能裝備、工業軟件成組連線集成創新，加快科技成果轉化應用。二是深化行業應用，開展“人工智能+”製造行動，推進智能工廠梯度培育，持續培育一批掌握核心技術、深耕細分行業的智能製造係統解決方案供應商。三是加強標準引領，實施標準化領航工程，完善智能製造標準體係，同步推進技術攻關與標準研製，引導企業標準群加速落地，不斷深化標準國際合作。四是夯實發展底座，深入推進工業互聯網創新發展，深化5G在製造業領域的融合創新和規模應用，推動大數據產業創新發展，加強工業數據資源開發利用。（財聯社）
【合肥擬建五大省級未來產業先導區】據合肥市發展改革委最新消息，合肥量子科技省未來產業先導區、合肥商業航天省未來產業先導區、合肥通用人工智能省未來產業先導區、合肥新型儲能省未來產業先導區、合肥生物製造省未來產業先導區建設正在穩步推進中。到2027年，合肥量子科技省未來產業先導區力爭湧現一批有影響力的前沿技術、創新應用、旗艦企業和領軍人才，形成較為完備的量子科技未來產業科技創新體係。具體目標為累計建成省級以上科技創新和公共服務平台24個，累計培育上市企業2家，產業規模達50億元等。計劃到2030年，合肥新型儲能未來產業先導區實現產業營收200億元，建成省級以上創新平台20家，打造6個省級未來場景實驗室和省級未來場景試驗區。
博通首席執行官Hock Tan日前表示，該公司正全力推進其人工智能業務，並沒有收購英特爾的打算。博通2024財年公司的人工智能收入增長220%，達到122億美元；其預計AI產品收入將在2025財年第一財季同比增長65%。博通還透露，目前正在與三個非常大型的客戶開發AI芯片，預計明年公司AI芯片的市場規模為150億-200億美元。（科創板日報）
據消息，中興通訊與四十餘家合作夥伴聯合，共同發起了開放智算產業聯盟（COIA）。開放智算產業聯盟旨在加速人工智能及大模型技術的實際應用，助力各領域的企業實現“AI+”轉型。聯盟將孵化多樣化的人工智能應用項目，扶持人工智能領域獨角獸公司，聯合產業鏈上下遊的各方力量共建人工智能產業生態。
日前海南省國有資本運營有限公司宣布組建海南省算力集團，並發起設立算力領域產業基金。據悉，海南國資運營將通過國有資本控股、社會產業資本參股的模式，組建海南省算力集團，作為在先進智算領域的運營平台。
【寶勝股份：公司涉及的銅纜高速連接業務不會對當期業績產生重大影響】寶勝股份12月21日發布股票交易異常波動公告，公司涉及的銅纜高速連接業務不會對公司當期業績產生重大影響，敬請投資者審慎對待，謹防熱點概念型炒作，注意投資風險。
【字節跳動：市場出現炒作“豆包概念股”現象 投資者勿輕信市場傳言】字節跳動發布風險提示稱，近期，資本市場出現炒作“豆包概念股”現象，流傳著眾多誇大其詞甚至是虛構的內容，涉及字節跳動資本開支、數據中心花費、AI硬件、應用合作等多方麵。請投資者切勿輕信市場傳言，以免遭受不必要的投資損失。（財聯社）
【鑫科材料：高速銅連接和高速銅纜項目尚在立項、環評以及設備采購交流階段】鑫科材料12月18日晚間發布股票交易風險提示公告，公司專注高性能、高精密度銅合金板帶產品的研發、生產和銷售，主營業務未發生變化，內部生產經營活動秩序正常。市場對公司高速銅連接和高速銅纜項目關注度較高，但項目尚在立項、環評以及設備采購交流階段，存在一定的不確定性。公司當前的市盈率和市淨率均高於同行業的平均水平。
各方聲音
從銅箔產業鏈中可以看到，計算機及相關設備是其下遊應用的一個領域。被市場密切關注的銅纜高速連接具體能帶來多少銅需求呢？深圳市連接器行業協會研究中心主任周明亮在由上海有色網（SMM）和山東恒邦冶煉股份有限公司聯合舉辦的2024（第十九屆）SMM銅業大會暨銅產業博覽會——銅棒產業發展論壇上分享了銅材在連接器中的應用及前景展望。其提及AI浪潮下銅材市場空間巨大時表示：熱點：NVIDIA GB200 NVL72架構——英偉達新款芯片GB200采用銅互聯技術，提升AI性能，降低能耗，預計2025年銅纜市場空間顯著增長。銅纜在數據中心內部短距傳輸上成本低、速度快，單台服務器銅互連方案價值量高。未來兩年，GB200 NVL72出貨量預計分別達3,000台和50,000台，銅互連解決方案市場空間逐年攀升。隨著網絡設備升級至800G，鍍銀銅線因其優良性能可能成為主流，彌補傳統材料在高頻傳輸上的不足。銅合金材料市場空間巨大，全球預計2025年對應銅合金需求約6萬噸。
研報稱，AI Agent（人工智能體）是能夠感知環境、自主規劃、進行決策和執行動作以實現目標的智能體，具有自主性、交互性、反應性、適應性等基本特征，其核心為大語言模型。隨著大模型賦能底層技術突破，中金看到AI Agent在聚焦垂類+多個智能體協同應用場景逐步落地，根據market.us，2033年全球大模型市場規模將有望由2023年的45億美元增長至821億美元，10年CAGR達33.7%。看好AI Agent未來發展趨勢及上下遊產業鏈變化帶來的投資機會。
證券表示，12月11日至12日，中央經濟工作會議舉行，會議明確明年九大重點任務，其中第二條提到要以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體係，加強基礎研究和關鍵核心技術攻關，超前布局重大科技項目，開展新技術新產品新場景大規模應用示範行動，開展“人工智能+”行動，培育未來產業。進口替代、自主可控浪潮將加速前行，利好機床、工業機器人、人形機器人等產業。
表示，“AI+”仍是全球科技產業的發展主線，且隨著大模型能力在多模態、邏輯推理等方麵的持續進步，料2025年AI將與千行百業的數智化轉型深度結合，持續驅動產業投資機會。
民生證券研報認為：12月18-19日，字節跳動和豆包大模型於上海舉行“FORCE2024原動力大會”，大會將展示全新的豆包大模型，並舉辦多場的專題論壇。字節和豆包在雲端AI和端側AI全麵發力，大模型蓬勃發展，賦能ToB應用拓展至ToC應用，從PC到手機，再到眼鏡、耳機甚至玩具，AI硬件不斷擴容。其看好AI+智能終端的趨勢，AI將重構電子產業的成長，為智能硬件注入全新的活力，帶來產品邏輯的深度變革，加速硬件的智能化、伴侶化趨勢。端雲共振，數字芯片廠商有望高度受益於AI浪潮。展望未來，雲廠商從訓練到推理，從模型到ASIC，從雲側到端側，將全麵引領AI產業發展。而當下的字節豆包熱潮，也正是如此。後續雲廠商的合作夥伴+端側落地，將成為2025年AI產業的主要敘事。
指出，隨著穀歌、博通、AWS、微軟將趨向於用自研ASIC以及以太網架構組網，有源銅纜的需求將迎來高增，且高增長趨勢有望至少持續2-3年。
華福證券表示，AI的催化將驅動有源銅纜應用比例持續增長，市場機構預計有源銅纜芯片市場規模將從2023年1億美元增長至2027年超過10億美元，複合增速達到70%以上。
研報指出，隨著自研ASIC比例提升，AEC（有源銅纜）需求快速起量。2025年隨北美雲廠商需求提升，市場空間有望到達20億美金。2026年國內市場接力，海外市場繼續隨GPU自研而滲透率提升，市場空間仍有望繼續高速提升。
曾預計，2025年由GB200帶來的高速銅纜新增市場接近60億美元，高速銅纜使用場景也會不斷延伸。
我們置身於第四次工業革命的宏大背景中，智慧城市、新能源汽車、5G通訊等新興領域日新月異，電線電纜作為不可或缺的基礎設施，其技術革新與生態構建顯得尤為緊迫。在國際國內雙循環格局下，中國電線電纜產業更是需以發展新質生產力為導向，錨定新目標，塑造新優勢，實現高質量發展。
為加強電線電纜行業同仁的交流合作及應對未來產業變化，加強產業鏈的協同交流，互通互識，更深入全麵了解行業相關政策導向及市場發展情況。SMM將於2025年5月22日-23日舉辦2025 SMM（第三屆）電線電纜產業發展大會暨電線電纜工業展覽會！期待與各位同仁一同攜手，共謀行業未來發展藍圖！
